Nouveau dans Life-Connect : introduire une demande par contrat

Outre l’établissement d’offres et de nouvelles affaires, Life-Connect offre également de nombreuses possibilités pour la gestion de vos contrats vie. La plupart des processus sont entièrement automatisés, ce qui vous permet de fournir rapidement et efficacement des avenants corrects à vos clients, comme les optimisations à 80 %, l’ajout ou la modification de garanties complémentaires, ou encore la gestion des contrats arrivant à échéance.

Certains processus se prêtent toutefois moins bien à une automatisation complète et nécessitent encore une intervention manuelle, notamment :

• Changement de preneur d’assurance dans une IPT
• Demande d’avance si une avance a déjà été demandée en dehors de Life-Connect
• Demandes dans le cadre d’un contrôle pour une IPT ou un CTPI
• ...

Life-Connect propose désormais une solution pour ces tâches. Vous pouvez introduire une demande par contrat, via l’écran Aperçu du contrat, où un menu déroulant vous présente toutes les options disponibles.

Plan par étapes

Voici comment procéder :

• Allez dans Aperçu du contrat.
• Cliquez sur « Plus » en haut à droite (à côté de « Modifier le contrat »).
• Sélectionnez « Créer une demande ».
• Choisissez le processus souhaité : 
  • Gestion administrative
  • Avenant
  • Paiement
• Sélectionnez le type de processus, puis la demande spécifique.
• Complétez les données nécessaires et ajoutez les documents requis.
• Cliquez sur « Terminer » et envoyez votre demande.

Une fois cette dernière étape finalisée, votre demande est transmise à notre back-office. Vous pouvez également suivre l’état de votre dossier via Life-Connect.

Cliquez ici pour consulter le plan complet et la liste des actions possibles.

Quels sont les avantages ?

• Vous ne risquez plus d’oublier des informations essentielles : le système vous guide pas à pas.
• Nos gestionnaires reçoivent des demandes structurées et peuvent agir plus rapidement.
• Vous avez une vue claire sur l’état d’avancement de votre demande.
• Le menu déroulant indique clairement ce qui est possible par type de contrat. Les autres demandes sont refusées, ce qui vous apporte de la clarté.

Cette fonctionnalité est disponible pour les contrats Universal Life et classiques.

Et les e-mails ou appels téléphoniques ?

Nous lançons ce système dès aujourd’hui avec une phase de transition. Les demandes via Life-Connect sont prioritaires, mais les e-mails et appels sont encore traités. À terme, nous passerons entièrement aux demandes via Life-Connect.

Nous vous recommandons vivement cette nouvelle méthode de travail : vous en constaterez rapidement les avantages et l’efficacité.

Lors de notre webclasse "Nouveautés en Life-Connect " d’une heure, nous vous guiderons à travers ces nouveautés à l’aide de démonstrations. Vous recevrez également un aperçu complet des types de modifications qui pourront désormais être demandés via Life-Connect.
A ne pas manquer ! Inscrivez-vous ici à une des sessions.
 

En savoir plus ?

Vous avez des questions sur ces nouvelles possibilités ? N’hésitez pas à contacter votre district manager, il se fera un plaisir de vous aider.