Notre offre s’enrichit de 3 nouveaux fonds Branche 23

Dès le 1^er septembre, trois fonds gérés activement s’ajoutent à notre offre : M&G European Value Equities Fund, JPM Global Equities Fund et MercLan Global Equities Fund. Une manière pour nous de capitaliser sur la popularité croissante des actions européennes, en vous donnant la possibilité de proposer une combinaison actif-passif à vos clients.

 Un fonds géré activement est un fonds d’investissement dans lequel un gestionnaire de portefeuille ou une équipe prend des décisions stratégiques concernant l’achat et la vente d’actifs financiers. L’objectif est de surpasser un indice boursier de référence (benchmark) afin d’obtenir un rendement supérieur à celui du marché.

Contrairement aux fonds passifs, qui suivent un indice, les fonds actifs nécessitent une analyse approfondie du marché. Cela permet d’identifier des opportunités d’investissement spécifiques. Cela entraîne généralement des frais de gestion plus élevés.

M&G European Value Equities Fund

Nom du fonds sous-jacent	ISIN	Morningstar
M&G European Strategic Value Fund EUR Class C	LU1670707873

3 raisons de proposer ce fonds à vos clients :

1.    Actions européennes
Depuis cette année, on constate un regain d’intérêt pour les actions européennes qui présentent des valorisations attractives et sont bien placées pour profiter des mesures de relance économique en Europe.

2.    Actions value
Le fonds investit dans des actions value, qui profitent actuellement d’une dynamique très favorable. À la recherche de stabilité, les investisseurs optent pour des entreprises affichant des bilans solides et des flux de trésorerie stables, au détriment des actions de croissance. 
Vous souhaitez un portefeuille européen équilibré intégrant les deux styles ? Dans ce cas, ce fonds peut être combiné avec le fond Europe Sustainable Fund (DPAM), qui investit principalement dans les actions de croissance. 

3.    Une stratégie solide, reconnue par Morningstar
Le fonds est géré depuis 20 ans par le même gestionnaire. Une note Morningstar de 5*, constante, confirme la qualité du fonds et de sa stratégie : « The M&G (Lux) European Strategic Value Fund has been awarded Best Fund in the European Equity category at the Morningstar Awards for Investing Excellence 2025 in Belgium. »

Le gestionnaire 
M&G Investments fait partie de M&G plc, une société internationale de gestion d'épargne et d'investissement. M&G Investments est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs privés en Europe, et est réputé pour son approche innovante.

Dans ce PDF, vous trouverez, via plusieurs captures d'écran de Morningstar (19/08/2025), plus d'informations sur les rendements historiques et la composition actuelle du fonds sous-jacent.

JPM Global Equities Fund

Nom du fonds sous-jacent	ISIN	Morningstar
JPM Global Focus C (acc) EUR	LU0168343191

3 raisons de proposer ce fonds à vos clients :

1.    Actions mondiales
Sous réserve de certains critères ESG, le gestionnaire est entièrement libre d’investir dans tous les secteurs et dans le monde entier. Contrairement à son indice de référence, le MSCI World Index (Total Return Net), ce fonds peut donc également investir dans des pays émergents, comme la Chine et l’Inde. 

2.    Gestion active
Chez P&V, nous croyons en la puissance des ETF mondiaux, mais nous reconnaissons également les risques, tels que la surconcentration dans des actions populaires et la perturbation du marché due aux achats indexés. L'ajout d'un fonds d'actions actif offre une flexibilité dans différentes conditions de marché et renforce la diversification du portefeuille. L'Active Share de ce fonds sous-jacent est de 71 %, ce qui signifie qu'il s'écarte fortement de l'indice MSCI World.

3.    Excellent historique
Le Global Focus Fund de JPM affiche un long historique (créé en janvier 2006) et un rendement annuel de +9,12 % depuis sa création. Au cours des dix dernières années, le rendement annuel a été de +10,71 %, ce qui place le fonds devant 96 % des autres fonds de sa catégorie, Global Large-cap Blend Equity (chiffres Morningstar ; 19/08/2025). En termes de risque, le fonds affiche un score moyen, ce qui lui vaut aujourd'hui une note de 5 étoiles attribuée par Morningstar (31/07/2025).

Le gestionnaire
J.P. Morgan Asset Management est une filiale de JPMorgan Chase & Co., un conglomérat financier américain dont le siège central est à New York. Il s’agit d’un des gestionnaires d’actifs les plus importants et les plus influents au monde. 

Dans ce PDF, vous trouverez, via plusieurs captures d'écran de Morningstar (19/08/2025), de plus amples informations sur les rendements historiques et la composition actuelle du fonds sous-jacent.

MercLan Global Equities Fund

Nom du fonds sous-jacent	ISIN	Morningstar
Kempen International Funds - MercLan Global Equity R	LU0379621559

3 raisons de proposer ce fonds à vos clients :

1.    Global (Equity)
L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI AC World Euro, à long terme. À cette fin, il investit principalement dans des actions (au moins 70 %) à l'échelle mondiale, mais peut également investir dans des obligations. À l'heure actuelle, le fonds est presque entièrement investi en actions, avec une forte surpondération de l'Europe (37 % contre 14 % pour l'indice de référence).

2.    Gestion active
Tout comme le fonds JPM, ce fonds vous permet, en combinaison avec un ETF mondial, de tirer parti des conditions du marché (stock picking), et de renforcer la diversification du portefeuille. L'Active Share s'élève aujourd'hui à plus de 82 %. Il s'agit d'un produit encore relativement méconnu des assureurs.

3.    Gestionnaire belge
Le fonds est géré activement par l'équipe belge de Mercier Van Lanschot. Cet ancrage local offre aux investisseurs belges une confiance et une proximité supplémentaires, tout en leur garantissant une vision mondiale. Mercier Van Lanschot est né en 2024 de la fusion de Mercier Vanderlinden et Van Lanschot Belgique, et fait partie de Van Lanschot Kempen Investment Management NV.

Dans ce PDF, vous trouverez, via plusieurs captures d'écran de Morningstar (19/08/2025), de plus amples informations sur les rendements historiques et la composition actuelle du fonds sous-jacent.