3 nieuwe tak 23-fondsen in ons aanbod

Vanaf 1 september voegen we 3 actief beheerde fondsen toe aan ons aanbod: M&G European Value Equities Fund, JPM Global Equities Fund en MercLan Global Equities Fund. Hiermee spelen we in op de stijgende populariteit van Europese aandelen en bieden we u de mogelijkheid om zelf een combinatie actief-passief aan uw klanten aan te bieden.

Een actief beheerd fonds is een beleggingsfonds waarbij een portefeuillebeheerder of een team strategische keuzes maakt over de aankoop en verkoop van financiële activa. Het doel is om beter te presteren dan een beursindex (benchmark) en zo een hoger rendement dan de markt te behalen.

 In tegenstelling tot passieve fondsen, die een index volgen, vereisen actieve fondsen een diepgaande marktanalyse. Zo kunnen specifieke beleggingskansen worden geïdentificeerd. Dit leidt doorgaans tot hogere beheerskosten.

M&G European Value Equities Fund

Naam onderliggend fonds	ISIN	Morningstar
M&G European Strategic Value Fund EUR Class C	LU1670707873

​3 redenen om dit fonds aan uw klant aan te bieden:

1.    Europese aandelen
Sinds dit jaar is er een hernieuwde interesse in Europese aandelen. Ze zijn aantrekkelijk geprijsd en goed geplaatst om te profiteren van de economische stimulansen in Europa. 

2.    Value-aandelen
Het fonds belegt in Value-aandelen, die momenteel een sterk momentum beleven. Beleggers zoeken stabiliteit en kiezen voor bedrijven met sterke balansen en stabiele cashflows, ten koste van groei-aandelen. Wenst u een gebalanceerde Europese portefeuille met beide stijlen? Dan kan dit fonds gecombineerd worden met het Europe Sustainable Fund (DPAM) dat overwegend in groei-aandelen investeert. 

3.    Solide strategie, erkend door Morningstar
Het fonds wordt al 20 jaar beheerd door dezelfde fondsbeheerder. Een consistente 5* Morningstar-rating ondersteunt de kwaliteit van het fonds en zijn strategie: “The M&G (Lux) European Strategic Value Fund has been awarded Best Fund in the European Equity category at the Morningstar Awards for Investing Excellence 2025 in Belgium.”

De beheerder 
M&G Investments maakt deel uit van M&G plc, een internationaal spaar -en beleggingsbedrijf. M&G Investments behoort tot de grootste beheerders van privévermogen in Europa en staat bekend om de innovatieve aanpak. 

In deze pdf vindt u, via een aantal screenshots van Morningstar (19/08/2025), meer info over de historische rendementen en de huidige samenstelling van het onderliggend fonds.

JPM Global Equities Fund

Naam onderliggend fonds	ISIN	Morningstar
JPM Global Focus C (acc) EUR	LU0168343191

​3 redenen om dit fonds aan uw klant aan te bieden:

1.    Global Equity
De beheerder geniet, met uitzondering van bepaalde ESG-criteria, alle vrijheid om wereldwijd te beleggen in alle sectoren. In tegenstelling tot zijn benchmark, MSCI World Index (Total Return Net), kan dit fonds dus ook investeren in groeilanden zoals China en India. 

2.    Actief beheer
Bij P&V geloven we in de kracht van wereldwijde ETF’s, maar we erkennen ook de risico’s zoals een overconcentratie in populaire aandelen en marktverstoring door indexgedreven aankopen. Toevoeging van een actief aandelenfonds biedt flexibliteit in verschillende marktomstandigheden en versterkt de diversificatie van de portefeuille. De Active Share van dit onderliggend fonds bedraagt 71%, dat betekent dat het sterk afwijkt van de MSCI World Index. 

3.    Schitterend trackrecord
Het Global Focus Fund van JPM heeft een lange trackrecord (opgericht in januari 2006) en sinds de start een jaarlijks rendement van +9,12%. De laatste 10 jaar was het jaarlijks rendement +10,71%, waarmee het fonds beter scoort dan 96% van de andere fondsen in haar categorie, Global Large-cap Blend Equity (cijfers Morningstar; 19/08/2025). Qua risico scoort het fonds dan weer gemiddeld, waardoor het vandaag kan pronken met een 5-sterrenrating van Morningstar (31/07/2025). 

De beheerder 
J.P. Morgan Asset Management is een onderdeel van JPMorgan Chase & Co., een wereldwijd opererende Amerikaanse financiële instelling met hoofdzetel in New York. Het is een van de grootste en meest invloedrijke vermogensbeheerders ter wereld. 

In deze pdf vindt u, via een aantal screenshots van Morningstar (19/08/2025), meer info over de historische rendementen en de huidige samenstelling van het onderliggend fonds.

MercLan Global Equities Fund

Naam onderliggend fonds	ISIN	Morningstar
Kempen International Funds - MercLan Global Equity R	LU0379621559

3 redenen om dit fonds aan uw klant aan te bieden:

1.    Global (Equity)
Het doel van het fonds is om op lange termijn een hoger rendement te behalen dan de MSCI AC World Euro Index. Het belegt hiervoor wereldwijd voornamelijk in aandelen (minstens 70%), maar kan ook in obligaties investeren. Vandaag zit het fonds quasi-volledig in aandelen, waarbij Europa fors overwogen is (37% ten opzichte van 14% voor de benchmark). 

2.    Actief beheer
Net als het JPM-fonds kunt door dit fonds te combineren met een wereldwijde ETF inspelen op markomstandigheden (stock picking) en een versterking van de spreiding van de portefeuille. De Active Share bedraagt vandaag meer dan 82%. Dit is een nog relatief onbekende parel bij verzekeraars. 

3.    Belgische beheerder
Het fonds wordt actief beheerd door het Belgische team van Mercier Van Lanschot. Die lokale verankering biedt Belgische beleggers extra vertrouwen en nabijheid, met tegelijk een wereldwijde blik. Mercier Van Lanschot is ontstaan in 2024 door het samengaan van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België en maakt deel uit van Van Lanschot Kempen Investment Management NV. 

In deze pdf vindt u, via een aantal screenshots van Morningstar (19/08/2025), meer info over de historische rendementen en de huidige samenstelling van het onderliggend fonds.